Makipag-ugnay sa Management System

Nilalaman

• Paggamit ng isang System ng Pamamahala ng Pakikipag-ugnay
• Pag-aaral ng Kaso sa Pag-aaral ng Kaso ng System
• Mga Pakinabang ng Paggamit ng isang System ng Pamamahala ng Pakikipag-ugnay

Maraming mga kumpanya sa industriya ng pinansyal na serbisyo ang gumagamit ng mga sistema ng pamamahala ng pakikipag-ugnay (CMS) upang masubaybayan ang kanilang pakikitungo nang may mataas na halaga ng net at mga corporate executive kliyente at mga prospect. Lalo na ito kung ang kumpanya ay naghiwalay ng lakas ng benta at pinaghihigpitan ang pakikipag-ugnay sa naturang mga tao sa mga itinalagang mataas na tagapayo na may halaga ng pinansiyal, mga espesyalista na may mataas na halaga ng net, o mga namumuhunan na namumuhunan.

Mahalaga rin ang isang CMS para sa paglilinang at pag-aalaga ng mga relasyon sa kliyente. Ang mahalagang impormasyon ng kliyente ay naitala at nakaimbak para sa madaling pag-access, na tumutulong upang mabigyan ng mga pinakamabuting serbisyo ang mga kliyente.

Paggamit ng isang System ng Pamamahala ng Pakikipag-ugnay

Sa bawat oras na ang isang kinatawan ng firm ay nakikipag-ugnay sa kliyente o prospect⁠, sa personal, sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng e-mail o sa postal mail, ipasok nila ang mga detalye ng contact na iyon sa isang CMS. Ang layunin ng pagtatala ng impormasyong ito ay upang:

• Suriin ang mga kinatawan na ito at itakda ang kanilang kabayaran
• Tiyakin na ang kliyente o prospect ay nakikipag-ugnay sa naaangkop na dalas, hindi masyadong madalas o masyadong madalang
• Subaybayan ang mga resulta ng mga contact na ito, tulad ng pinansiyal na mga assets na natipon, o ang mga pakikipagsapalaran sa banking banking ay nanalo

Tulad ng iminumungkahi ng pangwakas na punto, ang mga input sa isang komprehensibong CMS ay dapat ding isama ang mga tala sa mga resulta ng mga contact na ito, kasama na ang mga sukatan na dapat na bahagi ng rehimen ng pamamahala ng kompanya. Ang anumang mga nagawa na naipasok sa isang CMS ay dapat na isailalim sa independiyenteng kumpirmasyon.

Ang paggamit ng isang CMS bilang isang imbakan para sa mahalagang impormasyon ng kliyente ay makakatulong upang maihatid ang isinapersonal na serbisyo upang matugunan ang mga tiyak na pangangailangan ng mga kliyente. Ang nasiyahan, matapat na mga kliyente ay pagkatapos ay mapahusay ang reputasyon ng iyong firm bilang isang mahusay na service provider.

Pag-aaral ng Kaso sa Pag-aaral ng Kaso ng System

Ang mga espesyalista na may mataas na halaga ng net, na pinagtatrabahuhan ng marketing department sa Merrill Lynch at kinilala bilang Pribadong Advisory Services, ay mayroong isang iskema ng bonus na higit na pormula, batay sa mga assets ng sambahayan na natipon. Sa mataas na halaga ng net ng Merrill Lynch, ipasok ng mga espesyalista ang bilang ng mga ari-arian na na-deposito ng isang kliyente o prospect⁠ - o nangakong magdeposito - kasama ang firm, alinsunod sa kanilang mga pagsusumikap sa pagmemerkado. Kasunod nito, ang magsusupil ng Pribadong Advisory Services ay susubaybayan ang aktibidad sa mga account ng mga kliyente upang kumpirmahin kung nangyari ang mga deposito na iyon. Bilang karagdagan, ang mga entry sa CMS ay gagamitin para sa subjective na bahagi ng mga bonus, upang masuri ang oras at pagganap ng mga espesyalista sa pagsunod sa mga takdang aralin.

Bukod dito, ang mga entry sa CMS ay maiuugnay sa mga tiyak na inisyatibo sa pagmemerkado, tulad ng Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (ibig sabihin, Merrill Lynch bilang nakaraang pamagat ng sponsor ng isang kaganapan sa PGA Tour), at pag-sponsor ng isang symphony o mga museo sa museo . Gagamitin ang data na ito upang masuri ang mga pagbabalik sa pananalapi mula sa mga sponsorship at promo.

Mga Pakinabang ng Paggamit ng isang System ng Pamamahala ng Pakikipag-ugnay

Maraming mga bentahe sa pagkakaroon ng CMS, na maaaring magamit ng anumang firm anuman ang laki. Ang isang CMS ay gumagawa ng mga sumusunod:

• Pinalalakas ang relasyon ng firm-client
• Mga track at tindahan ng iba't ibang mga uri ng mahalagang data, tulad ng mga kontrata ng kliyente, impormasyon ng asset, at iba pang mahahalagang data
• Nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa mga kliyente sa pamamagitan ng pagsusuri ng kanilang data
• Inaanyayahan ang pakikipagtulungan at pagbabahagi sa mga itinalagang miyembro ng firm
• Nagbibigay ng isang ligtas na site ng naitala at nai-save na data para sa mga nagtatrabaho upang maglingkod sa mga kliyente ng kompanya, tulad ng marketing, benta, at serbisyo sa customer
• Nagpapabuti ng karanasan sa kliyente dahil sa mahusay at epektibong serbisyo

Sa pamamagitan ng pagsasama ng isang CMS sa iyong negosyo, maaari mong subaybayan at ibahagi ang kasalukuyang impormasyon ng kliyente, na makakatulong sa iyo sa pagtukoy ng iyong susunod na diskarte sa negosyo para sa pagtugon sa mga nagbabago na pangangailangan ng kliyente.