Mga ideya sa Client sa Client para sa Mga Tagapayo sa Pinansyal

Nilalaman

• Iling ang Referral Tree para sa mga kliyente
• Prospect sa pamamagitan ng Pagho-host ng Kaganapan sa Kliyente
• Maging isang Dalubhasa
• Makipagkaibigan
• Sponsor isang Kaganapan o Charity

Ang pag-prospect para sa mga bagong kliyente ay ang buhay ng isang malusog, lumalaki na kasanayan sa pananalapi. Karamihan sa mga tagapayo na nang matagal ng negosyo ay may mga paboritong pamamaraan na gumagana para sa kanilang target na madla, lokal na merkado, at mga personal na kagustuhan, ngunit isang magandang ideya na i-roll up ang iyong mga manggas at subukan ang mga bagong prospect na aktibidad tuwing madalas.

Kinontrata namin ang isang bilang ng mga aktibong tagapayo sa pinansiyal (at na-dusted off ang ilang mga old manual manuals) at bumuo ng isang listahan ng limang mga prospect na ideya upang huminga ng ilang sariwang hangin sa iyong funnel ng mga benta.

Iling ang Referral Tree para sa mga kliyente

Ito ang sinubukan at totoong pamamaraan ng pag-tap sa iyong network para sa mga kwalipikadong prospect na maaaring naghahanap para sa iyong mga serbisyo. Ito ay pinakamahusay na gumagana kapag hindi ka regular na makipag-ugnay sa iyong network para sa mga nangunguna at may mga tiyak na mga ideya sa isip tungkol sa mga uri ng mga referral na iyong hinahanap. Sa halip na magpadala ng mga pangkaraniwang query, isaalang-alang ang pagbuo ng isang tukoy na listahan ng mga prospect na nais mong makipag-ugnay at humihiling ng mga pambungad, o paglikha ng isang mainam na profile ng mga kliyente na iyong hinahanap (hal. Ang mga executive ng teknolohiya, o mga nonprofits ng isang tiyak na laki). Maglaan ng ilang oras upang mapalawak ang iyong network sa pamamagitan ng isang aktibidad sa simbahan, paaralan, o pamilya.

Prospect sa pamamagitan ng Pagho-host ng Kaganapan sa Kliyente

Ang pag-host ng isang kaswal na kaganapan sa pagpapahalaga sa kliyente sa isang madiskarteng kasosyo bilang isang tagapagsalita ay isang mahusay na paraan upang magbigay ng mahalagang impormasyon habang nagdadala ng mga bagong lead. Anyayahan ang iyong pinakamahalagang kliyente (na-segment mo ang iyong libro, tama?) At hilingin sa kanila na dalhin ang dalawang kaibigan na maaaring maging interesado sa paksa. Ang mga paksa ay maaaring saklaw mula sa pagpaplano sa pagretiro at pag-iimpok sa kolehiyo hanggang sa pagbibigay ng kawanggawa. Isaalang-alang ang hilingin sa isang mamamakyaw o estratehikong kasosyo na hatiin ang gastos ng kaganapan upang mapanatiling mababa ang iyong pangako sa pananalapi.

Maging isang Dalubhasa

Ang bawat tao'y nais na magtrabaho sa isang dalubhasa na nauunawaan ang kanilang mga tiyak na pangangailangan. Tingnan ang iyong libro at alamin kung ano ang angkop na nais mong tumuon sa at bumuo ng isang prospect at diskarte sa serbisyo na idinisenyo upang ma-target ang angkop na lugar. Ipakita ang iyong angkop na lugar na nauunawaan mo ang kanilang mga pangangailangan at maaaring mag-alok ng mga pasadyang solusyon. Ito ay tiyak na mas kumplikado kaysa sa pag-dial para sa dolyar ngunit maaaring magbunga ng napakalaking benepisyo sa iyong pagsasanay sa mga tuntunin ng mga referral at mga bagong lead.

Makipagkaibigan

Bumuo ng isang malakas na network ng alyansa at mga kasosyo sa referral sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga ugnayan sa mga abogado sa estate, CPA, at ahente ng seguro. Ang mga pagkakaibigan na ito ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang mag-cross-nagbebenta ng mga serbisyo at mag-alok sa iyong mga kliyente ng komprehensibong pangangalaga. Kung mayroon ka nang mga kasosyo, nakakakuha ka ba ng sapat na mga nangunguna mula sa kanila? Isaalang-alang ang pag-refresh ng iyong relasyon sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa tanghalian o pag-aalok sa kanila ng pagkakataon na magsalita sa isang kaganapan sa kliyente.

Sponsor isang Kaganapan o Charity

Ang mga ugnayan sa komunidad ay mahalaga at pag-sponsor ng isang lokal na kaganapan, koponan ng sports ng bata, o kawanggawa ay isang mahusay na paraan upang ipakita na ang iyong negosyo ay bahagi ng komunidad habang pinatataas ang iyong kakayahang makita. Pumili ng isang pagkakataon sa pag-sponsor na makakakuha ng iyong logo at pangalan sa harap ng iyong target na merkado.

Halimbawa, kung nais mong i-target ang mga namumuhunan sa kababaihan sa ilalim ng 50, isaalang-alang ang pag-sponsor ng koponan ng soccer ng bata upang makabuo ng kaugnayan sa kanilang mga ina. Kunin ang iyong logo sa kanilang mga sports jersey at isaalang-alang ang nag-aalok ng mainit na kape at donat sa mga araw ng laro. Magiging pinapahalagahan ka para sa iyong pag-iisip at kabutihang-loob - mahusay na mga katangian para sa isang tagapayo sa pananalapi.

Maaari itong maging matigas upang makahanap ng oras sa pag-asam kapag ikaw ay abala sa pagtatrabaho sa mga kliyente at pamamahala ng isang abala na kasanayan. Gayunpaman, isang masamang ideya na huwag pansinin ang pag-asam na ganap na baka makita mo ang iyong sarili na mataas at tuyo sa isang mabagal na buwan.

Sana, binigyan ka namin ng ilang mga ideya (at na-refresh ang ilang mga luma) upang makalabas doon at simulan ang pag-drum ng ilang bagong kliyente ng negosyo. Alalahanin na tulad ng karamihan sa mga aktibidad sa marketing, ang isang prospektibong diskarte ay madalas na nagbubunga ng pinakamahusay na mga resulta sa oras, pasensya, at pagkakapare-pareho.